公司已经在非标压力容器制造行业占有领先的

单笔合同金额较大,报告期内可能会因为不同项目的生产进度差异引起收入结算

煤化工设备收入占主

法定代表人: 何如

11、发行对象: 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的

传真: 0755-

营业务收入比例 42.61% 38.15% 56.45% 27.14%

兴规划,压力容器作为“十大振兴产业”之一装备制造业的重要组成部分,市场

2009 年52.49%,2010 年1-3 季度46.11%,其中,2008 年大唐国际发电股份有

1-1-25

法定代表人: 陈玉忠

工期和应收账款的收款,更有可能致使公司面临赔偿、罚款、诉讼等各种可能的

报告期内,本公司煤化工设备的销售情况如下表所示:

备、电解铝、造船、大豆压榨等行业重复建设,产能过剩矛盾十分突出

(七)保荐人(主承销商)收款银行:工商银行深圳市分行深港支行

网上申购日——月【】日张家港市属于什么省

并制定了比较全面的管理制度在以后运行过程中,公司会不断根据实际情况的

一大股东及实际控制人,可能发生实际控制人利用其控制力作出损害公司和中小

第四节 风险因素

声明:本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准本招

力的厂商为数不多,市场上主要竞争厂商中,第一位是中国第一重型机械股份有

替代液化气

地存在一定的滞后,这将在一定程度上阻碍公司的发展

经办注册评估师: 潘康、姚雪勇

的不均衡而发生单一客户销售收入占比较高的情形,但经对发行人整个报告期综

电话: 0755-

1-1-29

限制煤化工产业发展的政策,有可能会对公司生产经营产生一定的不利影响

不表示风险因素会依次发生

9、发行后每股净资产: 年12月31日经审计的净资产与

不锈钢板 江苏张家港市人才网4.62% 5.90% 5.40% 4.50%

主营业务收入 68,300.77 91,599.56 87,264.49 56,631.53

账号:

张家港化工机械股份有限公司

传真: 0755-

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

传真: 0755-

预计的募集资金净额之和除以发行后的总股本)

产业政策未对公司生产经营造成重大不利影响,但是如果未来国家出台更严厉的

截至本招股说明书签署日止,本次发行的保荐人及主承销商国信证券股份有

限公司全资子公司弘盛投资持有本公司6.37%的股权除此之外,本公司与本次

设计、制造,属于化工装备制造行业,是国家基础工业的上游行业,受宏观经济

(四)股票上市日期:发行完成后尽快安排上市

资产负债率(母公司,%) 68.47 74.68 87

项目经办人: 彭晗、牛晓红、赵柏华、古东璟

住所: 深圳市华强北路张家港市工贸学校圣廷苑酒店b座18-19楼

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

公告日期 2011-01-21

(五)评估机构:江苏仁合资产评估有限公司

公司在改制的过程中,逐步建立健全了法人治理结构,设立了股东大会、董

由于公司产品超长、超宽、超重的特殊性,在陆路运输方面受到诸多限制,由此

电费 1.29% 0.90% 0.90% 0.80%

备方面的合同金额达到了5.12 亿元,占公司已签订的交货日期在2010 年以内的

2007 大唐国际发电股份有限公司 22.93%

1-1-28

石机械设备有限公司、上海森松压力容器有限公司等在国家政策的扶持下,上

着公司规模的逐步扩大和业务的增加,公司在组织结构及管理制度方面不可避免

因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小分类排序的,但该排序并

长三角一带集中张家港市属于什么省了众多工业企业,对电力能源需求量大,若国家为保民生而

2010 年1-9 月2009 年度 2008 年度 2007 年度 项目

律师费用 万元

(二)管理及技术人才流失的风险

合分析,除2008 年之外,公司不存在对单一客户重大依赖的情形未来随着公

负责人: 张雨歌

不锈型钢 0.13% 0.10% 0.00% 0.10%

三、与本次发行上市有关的重要日期

算)

公司实际控制人为陈玉忠先生,持有公司99,303,600股,占发行前公司总股

(三)发行人律师:广东晟典律师事务所

(二)保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

年度 第一大客户名称

a栋塔楼a701—a721

此外,本公司在多年的发展过程中,已经积累了一定的管理经验并培养了一

公司主要从事石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域的非标压力容器的

单位:万元

传真: 0755-

网址:

2009 东华工张家港市凤凰招聘网程科技股份有限公司 14.65%

碳钢板 28.42% 27.30% 27.00% 25.90%

传真: 0512-

事会、监事会,建立了独立董事制度及董事会秘书制度,设置了相关职能部门,

6、市盈率: 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计

(一)原材料价格波动的风险

投资本公司的股票会涉及一系列风险,因此,投资者在购买本公司股票前,

变化对公司内部机构设置等进行改革和调整,加强企业管理的制度化建设但随

(一)物流管理风险

损失公司本次募集资金投资项目之一的重件码头的建成将为公司的特种装备提

经办律师: 周游、徐向红

1-1-30

(四)审计、验资机构:深圳市鹏城会计师事务所有限公司

计算)

其中,煤化工合同金额为3.86 亿元,占交货期在2010 年以后的合同金额的

(一)发行人:张家港化工机械股份有限公司

(二)募集资金及张家港市凤凰招聘网发行费用概算

影响本公司的盈利能力

户名: 国信证券股份有限公司

电话: 0512-

素的影响,价格会发生波动,并有可能因此而影响本公司产品的生产成本,进而

流动比率 1.01 1.20 0.93 0.

采取限电措施,则会对本公司的生产造成重大不利影响

种产品的运输难题,降低运输及交货风险

住所: 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

占当期销售收入比例

公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等,这

能源类别 2010 年1-9 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度

(二)同行业竞争风险

公司前五名客户销售额占全年销售比例:2007 年48.71%、2008 年69.28%、

供良好的水运平台,打破制约公司发展的运输瓶颈

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

2008 大唐国际发电股份有限公张家港市最新招聘网司 53.56%

(八)申请上市证券交易所:深圳证券交易所

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

已同众多大中型企业建立了稳定的合作关系,公司煤化工合同持续增长,目前的

(二)单一客户重大依赖风险

(三)产品运输风险

最近三年及一期,本公司的流动比率、速动比率、资产负债率如下:

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

敬请将下列风险因素相关资料连同本招股说明书中其他资料一并考虑下列风险

12、承销方式: 主承销商余额包销

于道路承压能力和宽度限制等原因,本公司在运输过程中可能无法选择最经济的

(四)能源供应风险

注:2010 年5 月,公司正式接通天然气管网,主要车间基本使用天然气,今后将逐步

1-1-24

10、发行方式: 采用网下向配售对象累计投标询张家港市舞蹈学校价发行与网上

2009 年9 月26 日,国务院转发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设

应新的环境变化,将会给公司带来不利影响

第一大客户销售收入

(三)申购日期和缴款日期:

四、每股发行价格:月月元

带来运输及交货风险重件码头将为公司产品提供了水路运输渠道,有效解决特

带来人才引进、培养和保持的压力国内非标压力容器制造行业的管理及技术人

化、纺织、轻工、核电、有色金属、装备制造和电子信息、物流十大产业调整振

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不利影响

或间接的股权关系或其他权益关系

(三)实际控制人控制风险

述装备制造企业都将不断提升生产能力及技术水平,对本公司业务构成一定程度

公司已经形成了蒸发器、煤化工设备、石油化工设备三足鼎立的主营业务产

锻 件 7.67% 8.30% 8.90% 张家港市教师招聘网5.20%

的竞争尽管本公司在国内同行业民营企业中处于行业前列,但激烈的市场竞争

具体情况参见下表:

重件码头项目为公司募集资金投资项目之一,是公司重装项目的配套项目,

(江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路20 号)

速动比率 0.61 0.87 0.54 0.57

1-1-1

住所: 苏州市沧浪区竹辉路477号

首次公开发行股票招股说明书

务及市场均受到严重影响

电力(度) 8,558,350 9,0,400 9,523,850 6,218,330

负责人: 饶永

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

负责人: 余俊福

电话: 0755-

电话: 0755-

经办注册会计师: 郝世明、佘凤连

投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据

发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接

配 套 件张家港市哪个省 6.14% 5.60% 7.40% 6.70%

合同总金额的35.40%公司签订的交货期在2010 年以后的合同金额为9.81 亿元,

焊 材 5.69% 4.70% 5.90% 3.30%

一、市场风险

(一)询价推介时间:月年日、

场需求不断增长中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业的生产萎缩,进而

1、本次发行预计募集资金总额: 万元

二、发行股数:4,800万股

产品为半成品运输到现场安装)运输到客户指定地点,可能影响公司的产品生产

才竞争激烈,如果本公司管理及技术人员流失,本公司现有业务、准备开拓的业

股东利益的行为,因此,公司存在实际控制人控制的风险

品构成,煤化工设备虽然仍为本公司重要产品之一,但是公司的煤化工设备主要

液化气、天然气 0.55% 0.30% 0.40% 0.10%

(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司张家港市属于哪个区

zhangjiagang chemical machinery co., ltd.

的逐步建成并投入运营,企业规模将较大幅度增长,若本公司的管理能力不能适

39.35%公司签订的煤化工设备合同保持稳定水平,未受到相关产业政策的重大

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

(三)下游产业产能过剩风险

280吨;多数产品的外形是超长、超宽,无法采用集装箱等标准件运输方式由

住所: 张家港市金港镇后塍澄杨路20号

碳型钢 0.18% 0.20% 0.10% 0.10%

住所: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16~26层

可能对本公司的业务造成重大不利影响

批经营管理人才随着公司规模的逐步扩大,尤其是在募集资金到位后,新项目

本公司产品单重较大,最大的产品超过1,000吨,最大的张家港市会计人才网运输单件重量超过

保荐费用 万元

合 计 63.70% 64.30% 66.20% 66.50%

些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因

公司生产产品工序涉及锻压、切割、焊接等,需要大量消耗电、水及液化气

股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用

等能源

邮编:

本的69.98%若本次发行成功,陈玉忠持股比例将降至52.29%,仍然为公司第

不锈钢类 不锈钢管 6.77% 6.70% 6.90% 14.30%

是为煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等项目配套服务,公司近年来

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传真: 0512-

水费 0.13% 0.10% 0.10% 0.10%

投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)

限公司的销售收入占当期销售收入的53.56%,为公司的第一大客户由于公司

碳钢类 碳钢管 2.11% 4.20% 3.20% 5.40%

法定代表人: 宋张家港市天气预报丽萍

张家港化工机械股份有限公司

张家港化工机械股份有限公司首发招股说明书(申报稿)

一、发行股票类型:人民币普通股(a股)

液化气(千克) 294,695 416,152 341,950 45,500

设问题需引起高度重视,包括钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设

交通路线运输产品另外,如果未能及时、安全、完整的将产品或半成品(部分

2010 年1-9 月 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司16.12%

传真: 0755-

公司报告期内能源消耗情况如下表所示:

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

引导产业健康发展的若干意见》的通知,明确表示对部分行业产能过剩和重复建

二、经营风险

(一)偿债能力风险

影响机械制造行业企业的生产和销售可能影响机械制造行业表现和增长水平的

水(吨) 243,张家港市人才网招聘252 164,706 152,941 138,340

二、本次发行新股的有关当事人

推介媒体相关费用 万元

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电话: 0755-

司的竞争力及综合实力,公司正积极开拓新的业务领域和新的地区市场,由此将

术人才公司已经在非标压力容器制造行业占有领先的市场地位,为了提高本公

(一)国家宏观经济波动风险

电话: 0512-

网下申购日——月年日

(四)公司快速发展引发的管理风险

产品 2010 年1-9 月2009 年度 2008 年度 2007 年度

(深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层)

家大型工程建设中有其他企业不可比拟的优势

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

可能对本公司的经营构成不利影响

项目协办人: 刘瑛

截至2010 年9 月30 日,公司已签订的交货日期在2010 年以内的煤化工设

司业务规模的进一步增长,单一客张家港市国家电网户的销售收入占比将进一步下降

(申报稿)

电话: 0755-

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

我国的非标压力容器生产厂商众多,但是有资质、具有高压、超高压生产能

资金申购定价发行相结合的方式

影响大,对宏观经济波动敏感2009 年初,国务院确定钢铁、汽车、船舶、石

具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生

月年日

三、每股面值:1.00元

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

8、发行前每股净资产: 3.70元(2010年 9 月 30日经审计的归属于母公

首次公开发行股票招股说明书

报告期内公司第一大客户销售占比对照表

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产总值和消费者信心等,特别是煤化工行业、冶金行业、石化行业的收缩和调整

四、张家港市在哪个省财务风险

保荐代表人: 周服山、吴军华

限公司,该企业为国务院直属央企,资本规模大,制造能力强,技术先进,在国

本公司的经营业绩一定程度上取决于能否吸引和留住经验丰富的管理及技

主要财务指标 2010年1-9月 2009年 2008年 2007年

三、管理风险

占成本比例 占成本比例 占成本比例 占成本比例

煤化工设备 29,102.78 34,942.44 49,259.18 15,369.23

司股东的净资产除以本次发行前的总股本计算

张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书

住所: 深圳市深南东路5045号

天然气(立方米) 195,979 - - -

应用范围不断扩大,如:煤化工、石油化工、有色金属冶炼行业及造纸等等,市

住所: 深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场

另外,国内同行业竞争对手还包括锦西化工机械江苏张家港市人才网(集团)有限责任公司、兰

预计发行费用合计 万元

联系人: 高玉标、梁灿、侯礼栋、黄娇

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