张家港行25亿可转债获批以此融资的农商行

日前，证监会发行审核委员会审核通过了张家港行（，SZ）公开发行A股可转换公司债券的申请。据悉，张家港行拟通过此次发行可转债募集资金总额不超过25亿元，发行期限为6年，募集资金将用于支持该行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

记者梳理发现，截至目前，5家A股上市农商行可转债发行申请已全部完成过会，计划募集金额合计亿元。其中常熟银行、无锡银行、江阴银行已在今年一季度陆续完成发行，吴江银行和张家港行的发行计划已获得证监会批准。

一级资本充足率12.44%

年9月8日，张家港行召开了年的第二次临时股东大会，审议通过了关于《公开发行A股可转换公司债券并上市方案》、《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》等可转债相关议案。

在此次可转债发行申请完成过会前，今年4月份，张家港行已收到江苏银监局关于其公开发行A股可转债相关事宜的批复，同意其发行不超过人民币30亿元的A股可转换公司债，在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。

7月3日，深交所网站披露了张家港行《关于调整公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的公告》。公告显示，该行综合考虑未来发展、各项业务规划等，经审慎考虑，拟将募集资金总额的上限由原方案中的30亿元调减为25亿元，原方案中的其他条款不作改变。

跟据此前张家港行披露的《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》显示，此次募集资金将用于支持该行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行的核心一级资本。张家港行表示，此次可转债发行有助于提高公司的资本充足率水平，进一步增强公司抵御风险的能力，夯实各项业务发展的资本基础，增强公司的核心竞争力，更好地保障公司未来的可持续发展。

记者注意到，张家港行自年1月24日在深交所挂牌上市以来，除了计划发行可转债之外，还于去年推出不超过15亿元人民币的二级资本债券发行计划，今年1月，此项二级资本债券发行计划获得了中国人民银行核准发行的许可。

张家港行

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